Axie Infinity: le jeu DeFi entre la tokenomique et la génétique

Axie Infinity est un blockchain-game, un jeu vidéo basé sur la technologie des cryptomonnaies. Le jeu combine l’élément metaverse avec DeFi, dans un modèle Play-to-Earn. Lunacia est le nom de ce monde virtuel, où tu peux collecter, faire pousser, combattre et échanger des crypto-monstres pour obtenir des récompenses. L’économie du jeu est alimentée par les jetons ERC-20 et NFT : chaque personnage, environnement et objet du jeu est “non fongible” et le fun est récompensé. Découvrons donc comment gagner et jouer sur Axie Infinity.

Comment et pourquoi est né Axie Infinity?

Le jeu dans le Web 2.0, hébergé par des plateformes en ligne, des consoles et des clients, offre ses actifs (graphiques et objets 3D) aux joueurs, mais ceux-ci n’en sont pas réellement propriétaires et ne peuvent pas les utiliser en dehors du jeu. 

Imagine que des outils, des skins ou des personnages soient échangeables contre de l’argent réel : c’est le concept qui sous-tend CryptoKitties, l’un des premiers exemples de NFT ainsi que de blockchain-game. Des chatons à collectionner qui, combinés par un contrat intelligent, génèrent d’autres jetons ERC-721 sur la base d’un algorithme “génétique”. 

L’idée de redonner aux utilisateurs le contrôle de la progression de leurs jeux en les rendant monétisables a inspiré les créateurs d‘Axie Infinity. Fin 2017, en effet, l’équipe de Sky Mavis, une start-up vietnamienne, s’est formée précisément en jouant avec CryptoKitties : l’objectif d’Aleksander Larsen (COO), Nguyen Trung (CEO), Anh Ho (CTO) et Jeffrey Zirlin est devenu d’éduquer sur le potentiel de la technologie blockchain, tout en s’amusant. Dieter Shirley, créateur du standard ERC-721 et directeur technique de Dapper Labs (société Cats-NFT) a été parmi les premiers à soutenir cette stratégie : “Utiliser les jeux et le divertissement pour transmettre les valeurs de la décentralisation à des milliards d’utilisateurs”.

Le Play-to-Earn (P2E) est devenu le mécanisme fondamental dans la construction des jeux vidéo DeFi comme Axie Infinity : construit sur Ethereum, il récompense l’expérience du joueur car il contribue à la croissance de l’écosystème, le rendant maître de ses réalisations et de l’économie ainsi créée.  

Les utilisateurs, en jouant à un P2E, peuvent gagner des cryptomonnaies et des NFT : Sky Mavis a conçu une tokenomique sur mesure pour Axie Infinity, qui tire parti de la croissance de la communauté pour augmenter la demande et donc la valeur de ses jetons. Ces derniers sont des NFT mais aussi deux ERC-20 : AXS et SLP, le premier étant la base du staking et de la gouvernance, que nous verrons après. 

En réalité, Axie Infinity est plutôt un Pay-to-P2E : il n’est possible de “earn” qu’après avoir acheté les trois premiers petits animaux, appelés Axies, qui sont nécessaires pour effectuer n’importe quelle action dans le jeu. Découvrons donc ce qu’ils sont, où ils “vivent” et pourquoi nous devrions les “élever”. 

Axies et Land : comment fonctionne Axie Infinity

En téléchargeant le lanceur Mavis Hub ou la version mobile d’Axie Infinity, tu pourras faire connaissance avec les Axies, ces petits monstres qui peuplent l’univers fantastique de Lunacia, où ils partagent des environnements appelés Terrarium. Ces créatures sont de lointains parents des “pocket-monsters” : Pokémon et Tamagotchi. Avec le premier, ils ont en commun la collectionnabilité, la caractérisation par classes, les statistiques, les mouvements spéciaux et l’expérience de l’aventure ; tandis que la possibilité de prendre soin et d’élever de petites créatures est tirée du jeu de poche japonais. 

Ces deux inspirations ont accompagné Sky Mavis à la “Origin Presale” : 3112 petits animaux mignons ont été adoptés, en format NFT (jeton ERC-721), de février à avril 2018. Bien qu’au départ on ne pouvait pas faire grand-chose avec eux, les Axies avaient déjà une certaine complexité. En fait, chaque NFT possède quelques métadonnées : classe, parties du corps et “gènes”

Ces deux inspirations ont accompagné Sky Mavis à la “Origin Presale” : 3112 petits animaux mignons ont été adoptés, en format NFT (jeton ERC-721), de février à avril 2018. Bien qu’au départ on ne pouvait pas faire grand-chose avec eux, les Axies avaient déjà une certaine complexité. En fait, chaque NFT possède quelques métadonnées : classe, parties du corps et “gènes”.

Active depuis mai 2018, la fonction “breeding” nous fait découvrir la dernière fonctionnalité des Axies : la génétique. Chaque petit monstre a un héritage de “traits” à transmettre à sa progéniture : chaque partie du corps est un phénotype de trois gènes, un dominant, un récessif et un récessif mineur. Ainsi, avec une probabilité décroissante, les traits des parents seront transmis à la progéniture : les nouveaux Axies, après avoir éclos leurs œufs (qui peuvent également être achetés), seront des larves puis des adultes originaux. Cependant, les parties mystiques ne sont pas héréditaires et chaque paire ne peut avoir “que” 7 descendants : une limitation anti-inflationniste pour cette “espèce” de NFT.

En janvier 2019, un quart des parcelles disponibles (tokenisées en NFT) ont été vendues lors de la première “Land Sale“, et en décembre 2019, la marketplace a été lancée, où les joueurs pouvaient enfin échanger des Axie, des terrains et d’autres objets en jeu. La possibilité de créer un metaverse de composants NFT était déjà concrète, à tel point que Sky Mavis a formé des partenariats avec Decentraland et Sandbox. De plus, MakerDAO a créé des NFT spéciaux pour les utilisateurs d’Axie Infinity qui ont généré des DAI, et a récompensé les dresseurs d’Axie qui ont excellé dans la première saison du jeu avec 1000 DAI. 

YGG : les bourses d’études pour Axie Infinity

Enfin, en même temps que le marketplace, la première version du PvP a été lancée : chaque entraîneur aligne 3 Axies pour affronter les autres joueurs dans des combats au tour par tour. Ainsi, ces petits animaux inoffensifs se sont transformés en guerriers dans le jeu vidéo DeFi : découvrons comment fonctionne Axie Infinity.

Grâce à la mise à jour d’Origin, à partir d’avril 2022, il est possible de jouer à Axie Infinity gratuitement, c’est-à-dire avec 3 Axies standard (non échangeables) déjà attribués. Cependant, pour obtenir des récompenses, il sera toujours nécessaire d’acheter 3 NFT : à l’automne 2021, cela pourrait coûter plus de mille dollars, une barrière à l’entrée pour de nombreux joueurs. C’est ainsi qu’une “guilde” est née pour rendre Axie Infinity accessible : la Yield Guild Games (YGG). 

YGG est une DAO qui prête des NFT pour les jeux vidéo DeFi. Son objectif est de permettre aux utilisateurs de jouer à des jeux en échange d’un pourcentage des récompenses reçues dans le cadre du Play-to-Earn. Les soi-disant “managers” confient à la “trésorerie” de YGG leurs NFT (par exemple, Axies). De cette trésorerie sont tirés les NFT empruntés par les joueurs bénéficiant de la “bourse”. 

Les personnes qui accèdent à la bourse apprennent à optimiser leur Yield, c’est-à-dire le bénéfice des jeux Play-to-Earn comme Axie Infinity, et à donner une partie de leurs gains aux Managers qui sont les propriétaires originaux des NFT utilisés. Ce modèle économique est absolument “win-win” : les Managers, en tant que fournisseurs de liquidités, reçoivent des pourcentages sur le prêt de leurs NFT, et les “étudiants” gagnent de l’argent en jouant et en étudiant le fonctionnement de la blockchain et du DeFi. 

YGG a depuis étendu son offre à d’autres jeux blockchain, se structurant en sous-DAO spécifiques au jeu vidéo DeFi ou à l’emplacement géographique. En fait, on constate une nette localisation des joueurs : 40 % des utilisateurs se connectent depuis les Philippines, où le bénéfice mensuel d’Axie Infinity dépasse le salaire minimum national. 

AXS et SLP : comment gagner de l’argent sur Axie Infinity

Le marché secondaire pour l’achat et la vente de NFT (Axies, terres et objets) n’est pas la seule opportunité de profit pour les joueurs d’Axie Infinity. En effet, l’écosystème dispose d’une économie multi-token basée sur la norme ERC-20. Revenons à l’élevage pour mieux comprendre : générer de nouveaux Axies coûte une commission en Axie Infinity Shard (AXS) et Smooth Love Potion (SLP). 

Les tokens SLP peuvent être gagnés en remportant des batailles dans l’arène PvP ou en participant à l’aventure PvE, et sont échangeables dans certains DEX. Les SLP pour Play-to-Earn sont infinis, mais sont brûlés par un algorithme à chaque fois qu’un Axie est créé par breeding. 

La tokenomique d’AXS, en revanche, est plus complexe : elle a été distribuée en juin 2020 par le biais d’une prévente privée, puis en octobre par le biais d’un IEO pour la vente publique. L’offre maximale est de 270M, et sera entièrement distribuée d’ici 2026. En outre, 21% ont été conservés par Sky Mavis, bien que la majorité ait été bloquée pour 4,5 ans. Outre les pourcentages pour les conseillers (7 %) et les fonds écosystémiques (8 %), les allocations pour le P2E et les récompenses de staking sont importantes.

54M AXS sera récompensé pour: 

Ces récompenses P2E seront attribuées à partir de la Community Treasury, où sont canalisés 4,25 % des frais de marché et de breeding. Ce fonds sera bientôt gouverné par les détenteurs de jetons : AXS aura une fonction de gouvernance, en 2022 encore limitée au vote sur des questions mineures. Cependant, dès septembre 2021, AXS peut être verrouillé dans le staking dashboard : plus de 78M de jetons ont été réservés pour les récompenses proportionnelles au staking, qui seront libérées au cours de 5 ans. 

L’harakiri de Ronin: du hack  à la décentralisation

Les smart contracts d’Axie Infinity sont principalement basés sur Ethereum. Toutefois, pour rendre l’application plus évolutive, Sky Mavis a conçu une “side-chain” d’Ethereum qui accueillerait l’ensemble du système de jeu et les fonctionnalités connexes. 

Cette blockchain de soutien s’appelle Ronin, et elle est en test-net depuis 2020. Elle adopte le mécanisme de consensus Proof-of-Authority : une solution qui permet à Sky Mavis de choisir les nœuds qui certifieront les transactions associées à l’ensemble de l’environnement. Le PoA, malgré la confiance inébranlable dans les validateurs choisis, rend Ronin extrêmement fermé et conservateur, contrairement au concept commun de participation dans le DeFi. Toutefois, pour surmonter cette limitation, le PDG de Sky Mavis (Trung Ngyugen) a admis que l’équipe envisage de remplacer le PoA par le dPoS (Delegated proof-of-stake), une fois qu’une base de sécurité solide aura été mise en place pour le projet. 

Ronin l’a déjà fait : elle a lancé le jeton de gouvernance RON (janvier 2022) qui prend également en charge le staking et servira de moyen de paiement pour la blockchain

Cependant, le Ronin Bridge, qui sert à transférer les jetons ETH et ERC-20 dans les portefeuilles Ronin, a été attaqué le 23 mars 2022 : plus de 600 millions de dollars (173 600 ETH et 25,5 millions d’USDC) ont été volés grâce à des clés privées piratées, avec lesquelles deux retraits ont été falsifiés. La sidechain est administrée, comme mentionné, par seulement neuf nœuds : au moins cinq signatures seraient nécessaires pour autoriser les dépôts et les retraits. En fait, le pirate a réussi à découvrir cinq clés privées : quatre de Sky Mavis, et une de la DAO d’Axie, l’organisation contrôlée par la communauté qui recevra un contrôle complet de la gouvernance grâce à la distribution d’AXS. 

La faille a été découverte seulement une semaine plus tard, lorsqu’un utilisateur n’a pas pu retirer 5000 ETH. Cela a généré des réactions en chaîne, comme la perte de 20 % du prix du RON. Début avril, le FBI a reconnu que le groupe de pirates informatiques Lazurus (Corée du Nord) était responsable de l’attaque. Cependant, Sky Mavis a rapidement réagi en remboursant aux utilisateurs les fonds volés, partiellement couverts par un tour d’investissement de 150 millions de dollars organisé par Binance, et en prenant des mesures pour améliorer les mesures de sécurité. 

En fait, un “bug bounty” d’un million de dollars a été mis en place pour récompenser les  hackers “white hat” qui ont pu découvrir d’autres vulnérabilités, et le nombre de nœuds de PoA est passé de 9 à 11, avec des plans pour atteindre bientôt 21 et 100 à long terme. 

Dans le cas de GameFi, un plus grand degré de décentralisation du réseau aurait peut-être permis d’éviter un tel incident, mais il y a tellement de facteurs en jeu. La DeFi sait que les innovations technologiques ne suffisent pas : les tests et les avertissements ne sont jamais de trop.

Les conditions d’amélioration sont là, et avec sa fascinante combinaison de principes génétiques et de tokenomics complexes, ce metaverse de la DeFi a encore beaucoup à dire.